雑記の記事 (1/32)

2桁マイナス <2月中間>

前月比  -5.4%
年初比 -10.2%

2桁マイナスで昨年の利益はなかったことに・・・。
いろいろ売買したので備忘録として書きます。

【週末ポートフォリオ】 ※ポジションの大きい順
9028 ゼロ
6402 兼松エンジニアリング
1717 明豊ファシリティワークス
4754 トスネット
1360 日経平均ベア2倍上場投信
4929 アジュバンコスメジャパン
3826 システムインテグレータ
2674 ハードオフコーポレーション
4333 東邦システムサイエンス
7533 グリーンクロス
9769 学究社

※優待単元のみ
6044 三機サービス 
9996 サトー商会
2193 クックパッド
2928 健康コーポレーション
4650 SDエンターテイメント
6087 アビスト
6750 エレコム
7412 アトム

現金 42.5%

<2/1-12 売買>
【新規購入】
・サトー商会
・日経平均ベア2倍上場投信
・TDCソフトウェアエンジニアリング
・クックパッド
・健康コーポレーション (3年ぶり)
・ハードオフコーポレーション (3年11ヶ月ぶり)
・SDエンターテイメント
・アビスト
・エレコム (3年6ヶ月ぶり)
・アトム
・学究社

【一部売却】
・トスネット
・明豊ファシリティワークス
・グリーンクロス
・東邦システムサイエンス
・日経平均ベア2倍上場投信
【全部売却】
・TDCソフトウェアエンジニアリング


先月から引き続き分散化と優待銘柄の購入を行いました(半数が2月12日に購入)。
優待単元の保有は2012年後半以来のため、その頃の売買履歴を参考にしつつ、最近の情報をいろいろ調べる毎日でした。

いままで優待メインに消極的だったのは、普段自分が使わないものは必要ないと思っていたからです(ここ数年上昇相場だったということも要因)。
しかし、自分が使用・利用するものが貰えることは素直に嬉しいこともこれまでで少なからず実感しているため、今回の下落を機に購入していこうと思いました。
今後も少しづつ調べて、自分なりの基準で保有していくつもりです。

学究社は購入当日に増配&優待新設となり驚きました(同時に売り出しも…)。
今月の決算については、
兼松エンジは堅調(上方修正&増配)、明豊ファシリティは予想より良かった印象(前3Q経常利益は前年同期比4.1倍だったため)、トスネットは無難、ゼロは堅調(上方修正&増配)と判断しています。

また、アジュバンから「理化学研究所、オーガンテクノロジーズとの共同研究契約締結のお知らせ」がリリースされていました(引き続き応援しています)。

初めての下落相場ですが、今後に生かすために、自分なりに考えていろいろとやっていこうと思います。


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保有銘柄の決算 <11月中間>

前月比  +0.4%
年初比  +9.0%

先月からブログは月1にしようと思っていましたが、決算が多くありましたので簡単に書きます。

【週末ポートフォリオ】 ※ポジションの大きい順
[JQ]   4754 トスネット (宮城)
[東2]  5967 TONE (大阪)
[東2]  6402 兼松エンジニアリング (高知)
[東2]  5237 ノザワ (兵庫)
[福証] 7533 グリーンクロス (福岡)
[JQ]   1717 明豊ファシリティワークス (東京)
[東2]  6643 戸上電機製作所 (佐賀)
[東1]  4929 アジュバンコスメジャパン (兵庫)
[東1]  1930 北陸電気工事 (富山)
[東2]  9028 ゼロ (神奈川)
現金 42.1%

<11/2-13 売買>
【買い増し】
・トスネット
・明豊ファシリティワークス
・兼松エンジニアリング
・ゼロ
【一部売却】
・ゼロ
【全部売却】
・矢作建設工業
【全部売却&買戻し】(損出し)
・戸上電機製作所

矢作と戸上は決算前に高値を更新しているところで安易に購入しちょっと反省しています。
引き続き株式比率を下げて、様子見(リハビリ)します。


【保有銘柄の決算】 ※発表順
<戸上電機 2Q>
売上営業益経常益純利益営業利益率配当
2Q単独 +6.4% +9.2% 0.0%+34.0%9.9%⇒10.2%
2Q累計+13.9%+46.5%+38.0%+41.6%9.2%⇒11.9%+17%
7月の上期上方修正値に利益届かず、株価は大幅下落。来年の電力自由化関連として安易に購入しましたが、保有数を減らしました。。

<兼松エンジ 2Q>
売上営業益経常益純利益営業利益率
2Q単独+6.5%+51.9%+49.6%+55.8%6.0%⇒8.6%
2Q累計+11.8%+24.9%+23.7%+28.2%7.8%⇒8.7%
受注は2Q累計で48億(-2%)、受注残は43億(+20%)。変わらず順調と判断しています。

<明豊ファシリティ 2Q>
売上営業益経常益純利益経常利益率
2Q単独-45.0%+17.8%+45.6%+51.7%4.0%⇒10.7%
2Q累計-37.6%-8.0%+3.4%+7.5%4.0%⇒6.6%
決算短信より「受注状況は順調」とのことで安心しています。1Q決算後に書いたとおり、業績(経常益)は通期で確認していくつもりで、ピュアCMの割合増加で今後も売上減、利益率上昇になると想定しています。

<ゼロ 1Q>
売上営業益経常益純利益営業利益率
1Q単独+12.8%+210.7%+207.3%+241.1%2.4%⇒6.7%
前期3Qから原油安の恩恵もあって利益が10億超えが続いており、今回の1Qも13億は超えて前1Q減益のため利益は3倍前後になると予想していました。予想通りの決算だったのですが、まさか一時S高になるとは…。
25日乖離率が決算前に15%くらいなっていたので、決算出尽くしで一旦下げたところを買い増そうと思っていましたが、急騰して取得価格から50%近く上昇したためにほとんど利確しています。

<ノザワ 2Q>
売上営業益経常益純利益営業利益率
2Q単独+2.9%+31.5%+36.9%+26.2%12.2%⇒15.5%
2Q累計+4.1%+24.0%+30.0%+25.6%11.9%⇒14.2%
順調、言うことなしです。今後も施工省力化に貢献できる商品の拡充を期待しています。

<トスネット 4Q>
売上営業益経常益純利益営業利益率配当
4Q単独+7.4%+30.6%+22.1%+32.1%11.8%⇒14.3%
前期実績+3.5%+42.4%+34.6%+49.7%6.9%⇒9.5%+47%
今期予想+0.8%+2.6%+2.0%+3.1%9.5%⇒9.7%
ここも順調です。会社目標の時価総額50億は達成、もう1つの目標RER20倍はちょっと難しいかなぁという印象ですが、今後も選択と集中、経営戦略であるM&Aや(提携先セコムと)東京五輪に向けた首都圏の拡充を期待しています。


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考え中 <9月中間>

前月比  -4.4%
年初比  +7.2%

引き続き株式のポジションを縮小し、CPは70%以上になりました。

【週末ポートフォリオ】 ※コード順
1717 明豊ファシリティワークス
1930 北陸電気工事
4754 トスネット
4929 アジュバンコスメジャパン
5237 ノザワ
6402 兼松エンジニアリング
7533 グリーンクロス

<9/1-11 売買>
【一部売却】
・明豊ファシリティワークス
・北陸電気工事
・トスネット
・アジュバンコスメジャパン
・ノザワ
・兼松エンジニアリング
・グリーンクロス
【全部売却】
・第一化成


今月は上げ下げ関係なく毎日少しずつ売却していました。
当然なのですが、小型株は流動性が低く、売却はほんと大変でした。。

とりあえずCP確保は終わったので、これからは少し様子見しようと思います。
(自分が大きく売却したので今後は上がる気がしますが・・・)

いまは出金に関して考え中です。
これまで何度も考えたことがありましたが、そうしなかったのはいろいろ考えた結果、まだまだ日本株の投資に優位性を感じていたからです(ちなみにまだ感じています)。

自分はまた時間がたてばフルインベストメントにするでしょう。
しかし、今年なのか数年後なのかは全くわかりませんが、いつかくる下落相場に経験の浅い自分が上手く対応できると思っておらず、それが終わりかけのころに(一時的にでも)これまで運よく増加した資産がチャラに近くなるのは精神的にきついと想像できます。

そのため、投資開始以来受けた市場上昇分の恩恵を確定(出金)しようかと考えています。
投資開始した2012年1月から2015年5月~8月の各市場高値で計算した上昇率はどれも約+150%だったので、金額としては投資元本の2.5倍です。

ただ前に考えたときと同じになってしまうのですが、ここまでどっぷり日本株投資に浸かってきたこともあり、その出金した資金をどう運用していくかが見えません(知識不足)。そして複利効果が失われます。

自分の資産なので、誰から何か言われることもなく期限もありませんので、今後ゆっくりと考えたいと思います。


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