2017年05月の記事 (1/1)

2017年5月成績

■パフォーマンス

前月比 +10.2%
年初比 +12.7%
通算  +763.6% (2012年1月~)

通算成績_2017年5月

今月は主にPF1位のマークラインズと決算前後でPF2位まで買い増したRIZAPグループの上昇により、フルインベストメントをやめて以来1年10ヵ月ぶりの2桁プラス&通算最高値更新となりました。


■売買

【新期購入】
イーガーディアン (成長・ネットセキュリティ・AI)
アトラエ (成長・働き方改革・AI)
カッパクリエイト (優待)
TOKAI HD (優待)
マルコ (優待)
【買い増し】
RIZAPグル-プ
リンクバル
シンクロフード
ダブルスタンダード
南陽
SDエンター
フジオフード
【一部売却】
RIZAPグループ (売り越し)
フリュー
【全部売却】
日経ダブルインバース

今月は保有銘柄の決算が多くありましたが、概ね問題なしと判断しており、全部売却した銘柄はありませんでした。フリューは赤字続きのゲーム事業が気になって決算翌日に利確し、優待単元のみの保有に縮小しています。

RIZAPは急騰した5/24,25に先月から買い増した分のほとんどを利確し、優待分のみ残しています。優待については子会社の方が利回りが高いので、マルコを新規購入し、SDエンターを買い増し。
公開された新しい優待カタログは、食品が追加されたことで選ぶ幅が広がっていて個人的には良かったです。今期末はさらに品数が倍増するとのことなので、選びたい商品がもっと増えることを期待しています。


■ポートフォリオ  ※コード順

今月から分け方を投資目的別(成長・割安配当・優待)に変更しました(選定基準)。
今後は銘柄および目的別の保有比率を考慮し、PF調整をしていこうと考えています。

【保有銘柄】  41銘柄 (前月比+5)
東証1部 20 (+3)
東証2部  3 (+1)
JASDAQ 10
マザーズ 6 (+1)
札名福証 2

【成長】  11銘柄 (+2)  44%  
2193 クックパッド
3901 マークラインズ
3910 エムケイシステム
3925 ダブルスタンダード
3963 シンクロフード
6037 ファーストロジック
6046 リンクバル
6049 イトクロ
6050 イーガーディアン new
6184 鎌倉新書
6194 アトラエ new

【割安配当】  3銘柄  7%
2763 エフティグループ
6035 IRジャパンHD
7417 南陽

【優待】  27銘柄 (+3)  24%
2485 ティア
2694 ジーテイスト
2752 フジオフードシステム
2772 ゲンキー
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3140 イデアインターナショナル
3167 TOKAI HD new
3178 チムニー
3197 すかいらーく
3222 USMH
3673 ブロードリーフ
3826 システムインテグレータ
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン
6087 アビスト
6238 フリュー
6750 エレコム
7412 アトム
7421 カッパクリエイト new
8198 マックスバリュ東海
9728 日本管財
9769 学究社
9980 マルコ new
9996 サトー商会

【現金】  25%


成長投資は正直マークラインズ1銘柄だけでもいいくらいの気持ちですが、他にも魅力を感じる銘柄が複数あるのも事実であるため、マークラインズとそれ以外の複数銘柄で半々くらいの構成にしています。

過去に比べると保有銘柄数がかなり多くなっていますが、保有目的の明確化・目的別の資金配分管理・成長銘柄のチェックに注力し、試行錯誤しながら運用していこうと思います。


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投資目的別の銘柄選定基準 (2017.5.31)

成長
・連続最高益
・売上高成長率 10%以上
・売上高営業利益率 10%以上
・ROE 15%以上維持
・自己資本比率 50%以上
・D/Eレシオ 0.5倍未満
・サービス業 or 情報通信業
・ストック型ビジネス

割安配当
・配当利回り 3%以上
・年2回配当
・自己資本比率 50%以上
・D/Eレシオ 0.5倍未満
・カタリストあり

優待
・総合(配当+優待)利回り 4%以上
・使用する優待品(生活費節約貢献あり)
・継続保有特典あり
・ディフェンシブ関連


[備考]
・数値はあくまで目安
・不動産、金融、ゲーム関連は基本的に除外(能力の輪の外)
・優待のある銘柄の仕分けは保有株数が
  優待設定上限株数以下の場合 … 優待
  それより多い場合 … 成長 or 割安配当
 ※どちらかに合致しない場合は投資目的を再確認


【メモ】アジュバンコスメジャパン

■第24期(2012.3.21~2013.3.20)
・2012年
 5月 [ヘアケア] リ:シリーズ(12品) リニューアル
 5月 [ヘアケア] リ:プラチナムプラス 新発売
11月 [スキンケア] Q&Nシリーズ(2品) 新発売

■第25期(2013.3.21~2014.3.20)
・2014年
 1月 [子会社] 香港リテールショップ オープン
 3月 ケイアートファクトリーと資本業務提携

■第26期(2014.3.21~2015.3.20)
・2014年
 6月 [ボディケア] フォグスイ 新発売
 6月 [スキンケア] AEソープ リニューアル
10月 [業務用] リ:ナチュラルカラー 新発売
11月 [子会社] イノベーションアカデミーサロン グランドオープン
・2015年
 2月 [業務用] リ:ナチュラルカラー新色 発売
 3月 [スキンケア] プリンシェルシリーズ(13品) リニューアル

■第27期(2015.3.21~2016.3.20)
・2015年
 6月 [ボディケア] ボディプロテクト 期間限定 新発売(6~9月)
 7月 [ボディケア] ボディソープ 新発売
10月 [スキンケア] AEミスティ(Ⅲ) リニューアル
・2016年
 3月 [ボディケア] ボディプロテクト 期間限定 発売(3~9月)

■第28期(2016.3.20~2017.3.20)
・2016年
 5月 [スキンケア] DJシリーズ(5品) 先行発売(モニターサロン限定)
 6月 [子会社] エクシードシステム子会社化
・2017年
 3月 [スキンケア] DJシリーズ(5品) 新発売

■第29期(2017.3.20~2018.3.20)
・2017年
 5月 [美容機器] ビューティールッソ 新発売


2018年? ヘアケア商品? 新発売
 ※理化学研究所、オーガンテクノロジーズと共同研究契約締結(2018年10月31日まで)

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