2017年08月の記事 (1/1)

PF微調整 <8/14-18週>

■パフォーマンス

前週比  +1.4%
前月比  -3.9%
年初比 +18.7%

今週は主にダブルスタンダードとアトラエが20%以上上昇し、プラスとなりました。


■売買

【買い増し】
IBJ
イーガーディアン
マークラインズ
【一部売却】
ファーストロジック

ファーストロジックは3Q決算後に買い増した分がマイナス10%になったので一旦売却(含み損解消)。買い戻しについては気になるところがいろいろあって…というより“理解度が低い”ため見送り。
業種としてはITサービスと見ているものの、銘柄選定基準にも記載しているとおり苦手分野が絡んでいることが影響しているのかも。
とりあえず現時点ではNISAのみの長期保有とします。


■ポートフォリオ  ※コード順

【成長】  10銘柄  44%  
2193 クックパッド
3901 マークラインズ
3910 エムケイシステム
3925 ダブルスタンダード
3963 シンクロフード
6037 ファーストロジック
6049 イトクロ
6050 イーガーディアン
6184 鎌倉新書
6194 アトラエ

【割安配当】  3銘柄  16%
2763 エフティグループ
6035 IRジャパンHD
7417 南陽

【優待】  27銘柄  21%
※省略(先週と変わらず)

【現金】  19%


引き続き、各銘柄の再確認とPF調整に注力したいと思います。


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3週連続下落 <8/7-10週>

■パフォーマンス

前週比  -2.7%
前月比  -5.2%
年初比 +17.1%

今週は成長投資が全銘柄下落、割安配当もIRジャパン以外下落し、3週連続マイナスとなりました。


■売買

【新規購入】
IBJ (優待)
【買い増し】
マークラインズ
【全部売却】
リンクバル
フリュー

リンクバルはしばらく成長鈍化しそうな気がしたことに加え、なんとなく相性が悪い銘柄と感じ、全部売却。
フリューは優待分のみ残していましたが、今回の決算で全事業ネガティブに受け止め、売却しました。


■ポートフォリオ  ※コード順

【成長】  10銘柄  42%  
2193 クックパッド
3901 マークラインズ
3910 エムケイシステム
3925 ダブルスタンダード
3963 シンクロフード
6037 ファーストロジック
6049 イトクロ
6050 イーガーディアン
6184 鎌倉新書
6194 アトラエ

【割安配当】  3銘柄  17%
2763 エフティグループ
6035 IRジャパンHD
7417 南陽

【優待】  27銘柄  20%
2485 ティア
2694 ジーテイスト
2752 フジオフードシステム
2772 ゲンキー
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3140 イデアインターナショナル
3167 TOKAI HD
3178 チムニー
3197 すかいらーく
3222 USMH
3673 ブロードリーフ
3826 システムインテグレータ
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン
6071 IBJ new
6087 アビスト
6750 エレコム
7412 アトム
7421 カッパクリエイト
8198 マックスバリュ東海
9728 日本管財
9769 学究社
9980 マルコ
9996 サトー商会

【現金】  21%


地合い悪化でまだまだ下がりそうな気がしますが、各銘柄の再確認とPF調整に注力したいと思います。


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結果のみ <7/31-8/4週>

■パフォーマンス

前週比  -2.5%
前月比  -2.6%
年初比 +20.3%

今週は主力の成長投資銘柄が鎌倉新書・ダブルスタンダード・イトクロ以外全て下落し、マイナスとなりました。


■売買

無し


■ポートフォリオ  ※コード順

【成長】  11銘柄  46%  
2193 クックパッド
3901 マークラインズ
3910 エムケイシステム
3925 ダブルスタンダード
3963 シンクロフード
6037 ファーストロジック
6046 リンクバル
6049 イトクロ
6050 イーガーディアン
6184 鎌倉新書
6194 アトラエ

【割安配当】  3銘柄  17%
2763 エフティグループ
6035 IRジャパンHD
7417 南陽

【優待】  27銘柄  20%
※省略(7月末と変わらず)

【現金】  17%


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2017年7月成績

■パフォーマンス

前月比  +4.6%
年初比 +23.6%
通算  +846.5% (2012年1月~)

通算成績_2017年7月


■ポートフォリオ(選定基準)  ※コード順

【保有銘柄】  41銘柄 (市場変更1銘柄)
東証1部 21 (+1)
東証2部  4
JASDAQ 9
マザーズ 5 (-1)
札名福証 2

【成長】  11銘柄  47%  
2193 クックパッド
3901 マークラインズ
3910 エムケイシステム
3925 ダブルスタンダード
3963 シンクロフード
6037 ファーストロジック
6046 リンクバル
6049 イトクロ
6050 イーガーディアン
6184 鎌倉新書
6194 アトラエ

【割安配当】  3銘柄  17%
2763 エフティグループ
6035 IRジャパンHD
7417 南陽

【優待】  27銘柄  19%
2485 ティア
2694 ジーテイスト
2752 フジオフードシステム
2772 ゲンキー
2773 ミューチュアル
2928 RIZAPグル-プ
3140 イデアインターナショナル
3167 TOKAI HD
3178 チムニー
3197 すかいらーく
3222 USMH
3673 ブロードリーフ
3826 システムインテグレータ
4318 クイック
4333 東邦システムサイエンス
4650 SDエンターテイメント
4929 アジュバンコスメジャパン
6087 アビスト
6238 フリュー
6750 エレコム
7412 アトム
7421 カッパクリエイト
8198 マックスバリュ東海
9728 日本管財
9769 学究社
9980 マルコ
9996 サトー商会

【現金】  17%


決算が本格化していますが、個人的に3月決算銘柄は1Qが好決算で株価が上昇しても、その後軟調になるイメージがあります。
以前のPFは3月決算銘柄の比率が高かったのですが、現在の主力である成長投資銘柄は決算月が1・3・7・9・10・12月に分散されており(たまたま)、これによっていままで感じていたPF全体の動きが変化する(と感じる)か興味を持って運用中です。

全体相場が崩れれば上記はすべて関係なくなりますが…、とりあえず試行錯誤は続きます。


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