■パフォーマンス

前月比  -3.7%
年初比  +5.1%
通算 +1107.3%　(2012年1月～)




■ポートフォリオ(選定基準)　　※コード順

【保有銘柄】　　20銘柄　(前月比-4)
東証1部 13 (-3)
東証2部  1
JASDAQ 3 (-1)
マザーズ 3
札名福証 0

【成長】　　　 8銘柄　　 5%　　　
3901 マークラインズ
3925 ダブルスタンダード
3969 エイトレッド
6058 ベクトル
6184 鎌倉新書
6200 インソース
6556 ウェルビー
7034 プロレドパートナーズ

【割安配当】　 1銘柄　　 1%
2311 エプコ

【優待】　　　11銘柄　　 8%
2193 クックパッド
3140 イデアインターナショナル
3197 すかいらーく
3673 ブロードリーフ
4929 アジュバンコスメジャパン
6750 エレコム
7412 アトム
7421 カッパクリエイト
9433 KDDI
9436 沖縄セルラー電話
9783 ベネッセHD

【現金】　　86%


昨年に引き続き、今年も比較している全ての指標を上回る成績となりました。
しかしながら今年も反省点が多いこともあり、体感では残念な気持ちの方が強いです。


■2018年確定損益ランキング

【確定益トップ5】
1　マークラインズ　
2　ウェルビー
3　IRジャパンHD
4　ベクトル
5　南陽

【確定損トップ5】
1　RIZAPグループ　
2　エプコ
3　イーガーディアン
4　アビスト
5　IBJ

確定損1位のRIZAPは今年の大きな反省で、これだけで成績が約6％もダウンしています…。
これは選定基準を満たしていない銘柄であるのに現金比率が50%を超えていたことから無理に購入してしまったことが大きな要因でした。
その結果、8月以降は無理せずに“損をしないこと”を意識して運用するようになり、少しは反省を生かせたかと思います。

昨年末も書いていましたが、今年も売却についてまだまだ反省点が多いと感じました。
これについてはおそらく一生続くと思いますが、反省の度にポートフォリオ(資金)管理方法を年々更新しており、今後も次へ生かすための反省は欠かさず行っていこうと思います。

上げ相場しか経験がないため、来年以降は新たな経験と学びが多く得られる可能性があると感じています。
そのため現時点での来年の目標は、それを無駄にしないための土台として“メンタルの安定と一定のモチベーションを維持すること”です。

来年も無理せず頑張ります。


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■パフォーマンス

前週比  -0.7%
前月比  -3.7%
年初比  +5.1%


■売買

【再購入】
カッパクリエイト　[1年1ヵ月ぶり]
【一部売却】
エプコ
ブロードリーフ
ベクトル
ダブルスタンダード
アジュバンコスメジャパン
鎌倉新書
ウェルビー
マークラインズ
エイトレッド

今週は株価上昇余地を元にした保有比率の目安を修正し、PF調整。


■ポートフォリオ　　※コード順

エイトレッド・インソースを【優待】→【成長】にカテゴリ変更。
※急落時のPF影響想定算出のため、保有目的の明確化

【成長】　　　 8銘柄　　 5%　　　
3901 マークラインズ
3925 ダブルスタンダード
3969 エイトレッド
6058 ベクトル
6184 鎌倉新書
6200 インソース
6556 ウェルビー
7034 プロレドパートナーズ

【割安配当】　 1銘柄　　 1%
2311 エプコ

【優待】　　　11銘柄　　 8%
2193 クックパッド
3140 イデアインターナショナル
3197 すかいらーく
3673 ブロードリーフ
4929 アジュバンコスメジャパン
6750 エレコム
7412 アトム
7421 カッパクリエイト
9433 KDDI
9436 沖縄セルラー電話
9783 ベネッセHD

【現金】　　86%


今週の売買でPFの現金比率は過去最高となりました。
今年は後半から現金比率が大きくなっても無理せず“損をしないこと”を例年以上に意識してきました。
反省は多々ありますが、一応最後までそれを通せたところは良かったと思います。


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■パフォーマンス

前週比  -4.7%
前月比  -3.1%
年初比  +5.8%


■売買

【一部売却】
プロレドパートナーズ
ウェルビー
マークラインズ
【全部売却】
TOKAI HD
東邦システムサイエンス
サトー商会
オリックス
学究社

先月に引き続き保有銘柄の目標株価(PER)を再度下方修正し、保有比率を微調整。
優待5銘柄はNISA含み益・長期優遇有無・総合利回り・業績などを考慮し売却。
その他複数の損出しを実施。


■ポートフォリオ　　※コード順

【成長】　　　 6銘柄　　11%　　　
3901 マークラインズ
3925 ダブルスタンダード
6058 ベクトル
6184 鎌倉新書
6556 ウェルビー
7034 プロレドパートナーズ

【割安配当】　 1銘柄　　 3%
2311 エプコ

【優待】　　　12銘柄　　12%
2193 クックパッド
3140 イデアインターナショナル
3197 すかいらーく
3673 ブロードリーフ
3969 エイトレッド
4929 アジュバンコスメジャパン
6200 インソース
6750 エレコム
7412 アトム
9433 KDDI
9436 沖縄セルラー電話
9783 ベネッセHD

【現金】　　74%


今週は鎌倉新書以外の保有銘柄が全て下落し(多くが2桁マイナス)、成績は今年2月の急落時以来まで低下しました。
現金比率は2014年3月以来の大きさとなり、来週以降に大きなリバウンドがあってもその恩恵を受けないポートフォリオとなっています。
しかし、今年2月や16年の急落時のような感じすらまだしないこともあり、しばらくは様子見しながら今後のPF管理について再考しようと思います。


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■パフォーマンス

前週比  +0.3%
前月比  +1.7%
年初比 +10.9%


■売買

【買い増し】
アジュバンコスメジャパン
【一部売却】
プロレドパートナーズ

アジュバンは6月の急騰時に利確した分の買戻し。


■ポートフォリオ　　※コード順

【成長】　　　 6銘柄　　20%　　　
3901 マークラインズ
3925 ダブルスタンダード
6058 ベクトル
6184 鎌倉新書
6556 ウェルビー
7034 プロレドパートナーズ

【割安配当】　 1銘柄　　 4%
2311 エプコ

【優待】　　　17銘柄　　14%
※省略(前回と変わらず)

【現金】　　62%


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■パフォーマンス

前週比  +1.4%
前月比  +1.4%
年初比 +10.6%


■売買

無し


■ポートフォリオ　　※コード順

【成長】　　　 6銘柄　　24%　　　
3901 マークラインズ
3925 ダブルスタンダード
6058 ベクトル
6184 鎌倉新書
6556 ウェルビー
7034 プロレドパートナーズ

【割安配当】　 1銘柄　　 3%
2311 エプコ

【優待】　　　17銘柄　　13%
※省略(前回と変わらず)

【現金】　　60%


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